Thị giá 5.037 đồng, một công ty muốn phát hành cổ phiếu giá 10.000 đồng hoán đổi khoản nợ 514 tỉ

Xây dựng Hòa Bình muốn phát hành 51,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ - Ảnh: HBC

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Điểm đáng chú ý là việc doanh nghiệp quyết định dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo kế hoạch năm 2025 do điều kiện thị trường chưa thuận lợi và nhu cầu vốn thay đổi.

Thay vào đó doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành 51,4 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi 514,2 tỉ đồng nợ với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và nhà sản xuất. Tỉ lệ hoán đổi là 1 cổ phiếu đổi 10.000 đồng của khoản nợ.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại cuối năm 2025 đạt 5.638 đồng/cổ phiếu trên báo cáo tài chính hợp nhất và 9.624 đồng/cổ phiếu trên báo cáo tài chính riêng. Giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch từ ngày 20-4-2026 đến ngày 3-6-2026 ở mức 5.037 đồng.

Doanh nghiệp cho biết đã đàm phán và có thỏa thuận bằng văn bản về hoán đổi nợ với 99 chủ nợ. Tổng dư nợ theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025 lên tới 747,6 tỉ đồng, trong đó 514,2 tỉ đồng sẽ được chuyển đổi thành cổ phần.

Danh sách công bố cho biết một số chủ nợ có giá trị hoán đổi lớn gồm Công ty CP Máy xây dựng Matec (92,2 tỉ đồng), Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico (37,7 tỉ đồng), Công ty CP Best Quality Construction (32,8 tỉ đồng) và Công ty CP Kết cấu thép ATAD (31,3 tỉ đồng).

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Kế hoạch dự kiến được triển khai từ quý 2-2026 hoặc sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Mục tiêu gấp đôi doanh thu

Tại ngày 31-12-2025, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình đạt gần 16.102 tỉ đồng, tăng 4,5% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt gần 1.958 tỉ đồng, tăng 12%.

Năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 4.620 tỉ đồng, hoàn thành hơn 51% kế hoạch và giảm hơn 28% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 252 tỉ đồng.

Do chưa đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, doanh nghiệp không chia cổ tức năm 2025. Năm 2026, công ty này đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.000 tỉ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 9.000 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 250 tỉ đồng, còn lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 240 tỉ đồng.

Quý 1-2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lãi 22,7 tỉ đồng so với mức 5,4 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tại ngày 31-3, công ty này lỗ lũy kế gần 2.044 tỉ đồng.

Đại hội cũng miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Nam, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo quy định mới.

Đóng cửa phiên giao dịch phiên sáng 1-7, mã HBC dừng ở mức 4.900 đồng/cổ phiếu.